上市公司自曝跳碼，多家頭部支付公司被罰數(shù)億元，行業(yè)整頓正在進(jìn)行時(shí)？-當(dāng)前熱聞

本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者付樂(lè) 冉學(xué)東 北京報(bào)道

(資料圖片僅供參考)

“為什么商戶名稱和我實(shí)際消費(fèi)的地方完全不一樣？”李先生第一次見到此類情況，困惑不已。而這大概率是遇到了跳碼。

今年4月底以來(lái)，翠微股份（603123.SH）、新大陸（000997.SZ）和新國(guó)都（300130.SZ）等頭部支付機(jī)構(gòu)相繼自曝跳碼，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了較大波動(dòng)。

“此類事件對(duì)行業(yè)有較大震懾作用，存在多年的跳碼有可能退出歷史舞臺(tái)。”5月31日，博通分析首席分析師王蓬博對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，“跳碼”是行業(yè)頑疾，此前從未有支付機(jī)構(gòu)選擇主動(dòng)公示這類行為。多家機(jī)構(gòu)發(fā)布公告，或意味著行業(yè)整頓早已開始，后續(xù)也可能會(huì)有更為重磅的信息披露。

自曝

近日，多家上市公司披露的數(shù)據(jù)顯示，旗下支付業(yè)務(wù)因“存在部分標(biāo)準(zhǔn)類商戶交易使用優(yōu)惠類商戶交易費(fèi)率上送清算網(wǎng)絡(luò)”（即“跳碼”）涉及資金退還事項(xiàng)，出現(xiàn)巨額營(yíng)業(yè)外支出，合計(jì)金額超28億元。

具體來(lái)看，翠微股份發(fā)布《關(guān)于重大事項(xiàng)的提示性公告》顯示，控股子公司北京海科融通支付服務(wù)有限公司（下稱“海科融通”）在收單業(yè)務(wù)中存在部分標(biāo)準(zhǔn)類商戶交易使用優(yōu)惠類商戶交易費(fèi)率上送清算網(wǎng)絡(luò)的情形，海科融通需按照相關(guān)協(xié)議分批次將涉及資金退還至待處理賬戶。

新大陸公告稱，公司全資子公司福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在開展收單業(yè)務(wù)過(guò)程中，存在部分標(biāo)準(zhǔn)類商戶交易使用優(yōu)惠類商戶交易費(fèi)率上送清算網(wǎng)絡(luò)的情況，國(guó)通星驛已按照相關(guān)協(xié)議將涉及資金退還至待處理賬戶。

此外，新國(guó)都全資子公司嘉聯(lián)支付在收單業(yè)務(wù)中存在部分標(biāo)準(zhǔn)類商戶交易使用優(yōu)惠類商戶交易費(fèi)率上送清算網(wǎng)絡(luò)的情形，按照相關(guān)要求將涉及資金退還指定賬戶產(chǎn)生的相關(guān)支出。

何為“跳碼”？

在我國(guó)收單市場(chǎng)格局中，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)分為三個(gè)部分，分別是：發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)，由發(fā)卡銀行收取；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，由清算機(jī)構(gòu)收取；以及收單服務(wù)費(fèi)，由收單機(jī)構(gòu)收取。當(dāng)前市面上主要存在三種收單手續(xù)費(fèi)模式，分別是標(biāo)準(zhǔn)類，費(fèi)率為0.6%；民生類，費(fèi)率0.38%；公益類費(fèi)率則為0，后兩者業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱為優(yōu)惠類商戶。

所謂“跳碼”，指的是支付機(jī)構(gòu)通過(guò)技術(shù)手段，在收單業(yè)務(wù)中讓部分“標(biāo)準(zhǔn)類商戶”變?yōu)椤皟?yōu)惠類”，再報(bào)送系統(tǒng)，但商戶的手續(xù)費(fèi)還是按標(biāo)準(zhǔn)商戶收取。支付機(jī)構(gòu)瞄準(zhǔn)了三種費(fèi)率之間的套利空間，通過(guò)跳碼謀取更多“灰色收益”。

機(jī)構(gòu)緣何自爆？

有觀點(diǎn)認(rèn)為，部分機(jī)構(gòu)存在海外業(yè)務(wù)收入被錯(cuò)誤計(jì)入的情況，為避免風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)構(gòu)自曝存在問(wèn)題并進(jìn)行整改。

早在2022年就有傳言稱，多家支付機(jī)構(gòu)因“跳碼”等行為被監(jiān)管約談，甚至面臨數(shù)億元的高昂罰金風(fēng)險(xiǎn)。

王蓬博表示，受到大額處罰的部分上市支付公司，由于追償金額巨大，勢(shì)必要在財(cái)報(bào)中有所披露。

他表示，上述機(jī)構(gòu)自曝跳碼并退還上億元的資金，對(duì)行業(yè)會(huì)產(chǎn)生較大的警醒作用。但由于成本轉(zhuǎn)移的原因，特定場(chǎng)景的相關(guān)費(fèi)率肯定會(huì)隨之上漲，目前來(lái)看已經(jīng)形成了普漲的局面。

除了支付機(jī)構(gòu)套利，跳碼也帶來(lái)了更多“套現(xiàn)”空間。

收單用的POS機(jī)一般分為商戶使用和個(gè)人使用兩種，而“跳碼”更多是指向個(gè)人使用的POS機(jī)。

個(gè)人使用POS機(jī)的目的，主要是用于刷信用卡套現(xiàn)。繞過(guò)銀行正常的提現(xiàn)手續(xù)，信用卡持有人利用POS機(jī)刷卡進(jìn)行虛假消費(fèi)，將信用額度內(nèi)的資金以現(xiàn)金形式取出，并避免銀行提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。更有甚者，利用POS機(jī)以卡養(yǎng)卡，從而獲得一筆現(xiàn)金流。

此外，受退款支出的影響，支付機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了虧損。

據(jù)2022年財(cái)報(bào)，翠微股份旗下支付公司海科融通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.40億元，同比增長(zhǎng)28.96%，凈利潤(rùn)-2.75億元，同比下降231.62%；新大陸旗下收單子公司國(guó)通星驛2022年?duì)I收22.3億元，同比下降約20%，凈利潤(rùn)-8.23億元，同比下降1091%。在目前披露退還資金的公司中，只有退款金額較少的新國(guó)都旗下嘉聯(lián)支付保持了正利潤(rùn)。新國(guó)都財(cái)報(bào)顯示，嘉聯(lián)支付2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約30.60億元，同比增長(zhǎng)29.12%；凈利潤(rùn)3606萬(wàn)元，同比降低約72%。

監(jiān)管“嚴(yán)”字當(dāng)頭

“跳碼”行為的出現(xiàn)，其實(shí)與支付業(yè)內(nèi)一次政策調(diào)整有關(guān)。

2016年，國(guó)家發(fā)展改革委、人民銀行發(fā)布《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》（下稱“96費(fèi)改”），明確提出“對(duì)非營(yíng)利性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)、社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、慈善機(jī)構(gòu)刷卡交易，實(shí)行發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)全額減免；自本次刷卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整措施正式實(shí)施起的兩年過(guò)渡期內(nèi)，按照費(fèi)率水平保持總體穩(wěn)定的原則，對(duì)超市、大型倉(cāng)儲(chǔ)式賣場(chǎng)、水電煤氣繳費(fèi)、加油、交通運(yùn)輸售票商戶刷卡交易實(shí)行發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)優(yōu)惠。”

王蓬博表示，一些支付機(jī)構(gòu)正是利用“96費(fèi)改”后對(duì)民生類和公益類商戶的優(yōu)惠政策，通過(guò)自身系統(tǒng)技術(shù)變?cè)斓仁侄危瑢?biāo)準(zhǔn)類商戶變?cè)鞛槊裆惢蛘吖骖惿虘簦诓町惢馁M(fèi)率定價(jià)之下獲取更多利潤(rùn)。

2020年6月，人民銀行在《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》起草說(shuō)明中指出，現(xiàn)行銀行卡受理終端相關(guān)管理制度已經(jīng)明確了收單機(jī)構(gòu)的基本管理責(zé)任，但移機(jī)、變?cè)旖灰仔畔ⅰⅰ耙粰C(jī)多碼”、“一機(jī)多戶”、買賣終端等問(wèn)題依然嚴(yán)峻，反映出部分收單機(jī)構(gòu)在落實(shí)監(jiān)管制度、規(guī)范銀行卡終端管理方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)。

針對(duì)“跳碼”，監(jiān)管近年來(lái)出臺(tái)了多項(xiàng)措施，加強(qiáng)了對(duì)商戶的規(guī)范化管理。“跳碼”行為背后，可能涉及侵犯數(shù)據(jù)安全隱私、信用卡被封禁和降額等風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，支付機(jī)構(gòu)也要摒棄“套利”這一所謂的盈利渠道。

目前，支付機(jī)構(gòu)主要利潤(rùn)來(lái)源是收取服務(wù)費(fèi)與通道費(fèi)。王蓬博表示，當(dāng)下支付機(jī)構(gòu)盈利模式依然固化，但也有一些支付機(jī)構(gòu)嘗試著從數(shù)字化服務(wù)方向轉(zhuǎn)型，且有了一定的基礎(chǔ)和成績(jī)，但仍然不是主要收入構(gòu)成。實(shí)際上，第三方支付機(jī)構(gòu)面臨的是兩個(gè)難題，一是面臨著聚合支付在線下場(chǎng)景的激烈競(jìng)爭(zhēng)，二是從全球來(lái)看，中國(guó)收單費(fèi)率較低，國(guó)外費(fèi)率約為2%-3%。因此，在保證合規(guī)性的前提下，進(jìn)一步提升服務(wù)費(fèi)率將成為趨勢(shì)。

責(zé)任編輯：孟俊蓮 主編：張志偉

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