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全球觀點：巴菲特拋售或達50億港元比亞迪跌破H股增發價

2022-09-05 17:30:11 來源：第一財經

“股神”巴菲特投資比亞迪（002594.SZ，01211.HK）的成功早已傳為佳話，14年時間實現了大約40倍的收益。但是，隨著巴菲特一個月內大舉拋售近1800萬股，套現約50億港元，比亞迪股價也出現了深度調整，徹底跌破了2021年兩次H股融資的增發價。第一財經記者梳理公開信息發現，上述兩次H股融資都是在市場正狂熱的時候，兩次增發價分別為225港元和276港元。

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更早的時候，比亞迪前兩次大額融資都在A股市場——2011年4月公布即將要A股IPO，2015年6月初公布A股再融資計劃，選擇時點都可謂“恰到好處”。在公司相關董事會決議公布后，A股市場都曾經歷過深度的調整。

9月5日，比亞迪H股一度跌破213港元，跌幅超過5%。

巴菲特減持約50億港元

港交所文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋于8月24日出售了133萬股比亞迪股份，平均減持價為277.1港元，套現3.69億港元；9月1日，伯克希爾·哈撒韋再次出售171.6萬股，平均減持價262.7港元，套現超4.5億港元。

除了上述兩次減持細節以外，巴菲特多次減持的細節并未披露；9月1日，巴菲特累計減持接近1800萬股比亞迪，持股總數從8月11日的2.25億股下跌到2.07億股，H股持股比例降至18.87%，如果按照減持均價大約為270港元計算，巴菲特合共大約套現了接近50億港元。

比亞迪8月新能源汽車銷量為17.49萬輛，同比增加155%，環比增加8%，其中出口5092輛。2022年1-8月累計銷量為97.88萬輛，同比增長267%。不過靚麗的銷售數據并未阻止股價繼續下跌。

對此，一位高位套現了新能源上游個股的私募人士向第一財經記者表示，2022年6月的時候多家電動車產業鏈企業密集融資（比亞迪這個階段并沒有股權融資），市場出現了熱度過高，而主要融資項目完成后，這些企業已經沒有太大動力穩住股價，當前來看電動車產業鏈的二級市場投資已經不容樂觀。

再融資時點“準”

2021年1月21日，比亞迪發布公告稱，將配售1.33億股H股，配售所得款項總額預計約近300億港元，此次配售H股每股配售價為225港元，配售股份約占經擴大已發行H股數目的約12.69%，占配售股份配發及發行后經擴大已發行股份總數的約4.65%。相關配售在1月28日完成。

完成后不到一個月，2021年2月18日開始，大盤就出現了深度調整。而經歷了一多月的大幅調整后，2021年4月開始，A股新能源板塊再次啟航，在藍籌股繼續普跌的背景下，新能源板塊經歷7個月上漲后在11月見頂，這一次比亞迪再次進行H股融資。

2021年11月1日，比亞迪發布公告稱，10月29日盤后，比亞迪成功完成5000萬股新H股配售，配售價為276.0港元/股。此次138億港幣的H股閃電配售后，比亞迪2021年兩次港股發行，合計募集資金約440億港元。

2021年期間，比亞迪主要股東高管、股東也進行了減持。比亞迪2021年5月29日公告稱，董事夏佐全擬減持不超過1200萬股A股，占其所持A股總股數的比例不超過12.69%，占總股本比例不超過0.42%。隨后夏佐全在半年內多次以250元到300元的價格減持。2021年2月26日，高管李柯合計減持100萬股，減持價格為195.77元/股至218.50元/股。另外，主要股東融捷投資控股也在2020年9月到2021年1月減持比亞迪，減持價格區間為93.00元/股至262.66元/股，合共減持753.23萬股占總股本的0.415%。

如果計入2015年A股和2011年的A股IPO，2008年巴菲特18億港元入股以來，比亞迪在AH股兩地融資共四次，合共融資金額大約為600億元。

從A股兩次融資來看，比亞迪總是在牛市結束前公布，但因為各種程序更繁復，所以實施起來不如港股那么快。

2008年3月，比亞迪宣布計劃回歸A股，但直到2011年4月才最終由董事會確定下來，5月才公布A股招股書。時間線上，A股之后進入了兩年的持續調整。

當年5月9日比亞迪發布公告稱，中國證監會發審委已審核通過A股IPO的申請，A股發行股數約7900萬股，占發行后總股本的比例不高于3.36%，募集資金22億元。6月30日，比亞迪成功在深圳證券交易所掛牌。

再看2015年的融資。當年5月25日起停牌的比亞迪，在6月3日晚間披露非公開發行預案，以57.40元/股的價格，向不超過10名特定對象非公開發行不超過2.61億股股票，募集資金總額不超過150億元。這一次融資到2016年7月才最終完成。

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