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寧德時代四日市值蒸發(fā)超1700億元動力電池優(yōu)勢減弱？

2022-02-11 06:04:26 來源：第一財經(jīng)

2月10日，寧德時代(300750.SZ)股價再次下跌5.32%，報收518.10元，盤中股價一度跌破500元關口。春節(jié)假期之后的四個交易日，被業(yè)內(nèi)稱作“寧王”的寧德時代股價“跌跌不休”，四日累計跌幅近15%，相較于去年12月的高點，跌幅超過25%。節(jié)后的四個交易日，寧德時代市值共蒸發(fā)超1700億元。

然而，春節(jié)假期前夕，寧德時代發(fā)布了的業(yè)績預告，該公司預計2021年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間為140億元至165億元，同比增幅區(qū)間為150.75%至195.52%，為該公司成立以來的最好盈利水平。

此外，SNE Research發(fā)布的2021年全球動力電池裝機量排行榜顯示，2021年寧德時代再次位列全球動力電池企業(yè)裝機量的首位，全球裝機量達到96.7GWh，同比增長167.13%，市場占有率為32.6%，拉開了和LG新能源、松下之間的差距，市占率領先裝機量排名第二的LG新能源超過12個百分點。

在海外市場，寧德時代也已經(jīng)成為特斯拉磷酸鐵鋰電池的供應商，還斬獲了包括美國新能源車企Fisker、ELMS、LightningeMotors在內(nèi)的多個訂單。但截至今日，利好消息并未助推寧德時代股價的進一步上升，股價反而接連下挫。

伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝表示，過去的一年，供需錯配和預期高漲導致材料價格大幅上漲，新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在業(yè)績暴增的同時也面臨著成本控制和原料短缺的壓力。在電池技術尚未成熟的大背景下，行業(yè)格局仍有較大的不確定性，因此對市場、技術和產(chǎn)品的前瞻性預判能力將是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)最核心的競爭力。

作為動力電池龍頭企業(yè)的寧德時代，在市場、技術等層面正遭遇“追趕者”施加壓力。近期，LG新能源成功IPO，募資達到110億美元，擁有更多的資金用于研發(fā)和擴產(chǎn)；早前LG新能源還宣布將和通用汽車合作，建立四座電池工廠，進一步擴充產(chǎn)能。

2021年裝機量排名第三的松下則拿下了特斯拉4680電池的訂單。和當下主流動力電池相比，4680無極耳電池能夠使得特斯拉汽車續(xù)航提升16%，每千瓦時成本降低14%。根據(jù)特斯拉2021年Q3財報電話會議，該公司計劃在2022年開始交付搭載4680電池的電動汽車。

有車企高管告訴記者：“隨著車企的自產(chǎn)還有動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)，電池在未來可能會從如今的賣方市場轉變成為買方市場，屆時誰的技術更好，誰的產(chǎn)品更好，會決定誰能夠成為下一個寧德時代。”

除了4680電池之外，2022年亦會是半固態(tài)電池上車的元年，這些新技術會讓電池市場變數(shù)增多。相較于傳統(tǒng)的業(yè)態(tài)電池，固態(tài)和半固態(tài)電池能夠提供更好的能量密度，對電動汽車產(chǎn)品續(xù)航帶來幫助。蔚來汽車方面表示將在2022年開始搭載半固態(tài)電池，供應商為衛(wèi)藍新能源科技有限公司，此前，寧德時代是蔚來汽車動力電池的獨供。孚能科技亦在投資者互動中表示公司第一代半固態(tài)電池獲得整車廠客戶良好反饋。寧德時代方面告訴記者，該公司在固態(tài)電池領域有所布局，未來將擇機發(fā)布。此外，寧德時代在2021年發(fā)布的鈉離子電池，暫未有商業(yè)化的能力，寧德時代方面表示鈉離子電池將在2023年初步形成產(chǎn)業(yè)鏈，有車企技術人員告訴記者，鈉離子電池更多會出現(xiàn)在儲能領域，較低的能量密度制約了鈉離子電池在汽車領域的應用規(guī)模。

此外，特斯拉，大眾、廣汽埃安等多家主機廠也紛紛加快電池自產(chǎn)進程，國內(nèi)的多家動力電池企業(yè)亦正處于加速擴產(chǎn)當中。今年1月，比亞迪和一汽成立合資公司，將新建45GWh的動力電池產(chǎn)能；國軒高科則表示，2022年底公司的產(chǎn)能將從2021年底的50GWh擴充到100GWh。早前有媒體報道稱，中航鋰電等動力電池企業(yè)已經(jīng)從寧德時代手中獲取了一部分主機廠訂單。

為了與車企深度捆綁，寧德時代近期推出的“EVOGO”換電品牌和組合換電整體解決方案，但并未得到業(yè)界的一致看好。一家自主車企的高管告訴記者：“換電模式電池包需要頻繁插拔，接口的可靠性會成為安全隱患?！彼J為，隨著技術的進步，新能源汽車的充電速度將會越來越快，換電在速度上的優(yōu)勢終將消失，同時用戶對于“新電池換舊電池”的介意、車企的投入成本增加，并不利于換電模式的大面積鋪開。某自主車企研究報告顯示，按設計壽命10年攤銷，換電站一年的成本約為423萬元，單日換電量達到100次時，可保證正常運營。但就市場的情況而言，鮮有換電站能夠實現(xiàn)日換電100次。此外，有車企技術人員告訴記者，采用寧德時代的模塊化的巧克力電塊意味著車企在產(chǎn)品設計上被寧德時代所綁定，一定程度上相當于車企“交出了靈魂”。

不過，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，寧德時代股價的下跌主要原因并不是公司的基本面出了問題，而是全球的宏觀環(huán)境所影響，全球貨幣緊縮，高估值企業(yè)容易受到更大影響。2022年以來，包括特斯拉、Rivian、蔚來等新能源汽車股均處于下行通道，年凈利潤同比增長超過600%的新能源汽車龍頭車企特斯拉在2022年股價已累計下跌超20%。

財通證券策略分析師李美岑表示，全球各國央行相繼加息，海外宏觀環(huán)境正在面臨流動性拐點，高估值板塊存在較大壓力，近一個月市場走勢也再次表明，需要重視海外流動性拐點對新興市場的傳導。

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