特斯拉一周兩次漲價(jià) 車企搶芯片如搶房

11月24日，特斯拉官網(wǎng)顯示，國產(chǎn)Model 3/Y車型漲價(jià)，漲價(jià)幅度為4752元，下單用戶預(yù)計(jì)將于2022年一季度提車，而就在5天前，Model 3剛剛經(jīng)歷一波上調(diào)，新款上線后價(jià)格比老款上漲1.5萬元。

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漲價(jià)的原因被歸咎于“缺芯”。今年10月，特斯拉便因?yàn)槿毙荆蚩蛻艚桓兜牟糠諱odel 3和Model Y新車缺失USB接口。

從年初開始，“缺芯”便一直是輿論的焦點(diǎn)。年初，不少專家曾預(yù)測，全球缺芯問題將在年底得到緩解，然而時(shí)至年關(guān)，各個(gè)行業(yè)“缺芯”的抱怨聲不絕，尤以汽車行業(yè)為多。

“數(shù)碼產(chǎn)品、智能家電的‘缺芯’隨著渠道商加速拋售囤貨，智能家電類產(chǎn)品需求進(jìn)一步穩(wěn)定，但汽車‘缺芯’將成為常態(tài)。”電子創(chuàng)新網(wǎng)CEO張國斌認(rèn)為，因“缺芯”帶來的產(chǎn)能遷移將助推國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。

全球汽車因“缺芯”減產(chǎn)千萬

此次席卷全球的“缺芯”潮中，汽車行業(yè)是聲量最大的一個(gè)。

年初開始，不少國際知名汽車品牌因?yàn)樾酒倘保嗬^傳出減產(chǎn)消息。最近披露的三季報(bào)顯示，美國通用汽車和福特汽車公司表示，芯片供應(yīng)短缺導(dǎo)致其不得不削減汽車產(chǎn)量，利潤大幅下降。

缺芯也讓國內(nèi)新勢力造車廠商體驗(yàn)了一把冰火兩重天。一邊是持續(xù)增長的市場需求，一邊是無車可賣的尷尬境遇。

國內(nèi)公認(rèn)的三家造車新勢力“蔚小理”中，蔚來是第一個(gè)掉隊(duì)的。今年8月，銷量一向見好的蔚來交付量5880輛，不僅低于理想、小鵬，也錯(cuò)失了造車新勢力“前三”的寶座。今年9月，國內(nèi)新能源車銷量再度刷新歷史紀(jì)錄，理想?yún)s也掉隊(duì)了，交付量環(huán)比下滑25%，僅有7094輛。10月的消息是，由于雷達(dá)芯片缺貨，小鵬汽車計(jì)劃減配交付包括小鵬P5車型在內(nèi)的新車，交付車輛暫時(shí)缺少部分毫米波雷達(dá)以及相應(yīng)功能，待雷達(dá)芯片到貨后再進(jìn)行加裝。

威馬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，受制于芯片短缺問題，威馬今年4月上市的SUV產(chǎn)品W6的交付也受到了一定影響，甚至部分展廳內(nèi)的W6展車都被用戶買走了。

AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日，芯片供應(yīng)短缺已造成全球汽車市場減產(chǎn)1009.7萬輛。其中中國市場累計(jì)減產(chǎn)198.1萬輛，占總減產(chǎn)量的19.6%。AutoForecast Solutions預(yù)測，今年全年，全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)1126.3萬輛。

圖源：蓋世汽車

車企拿著現(xiàn)金蹲守芯片

汽車芯片短缺的背后，汽車廠商之間的芯片爭奪戰(zhàn)仍在繼續(xù)。

一位汽車行業(yè)人士告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，汽車芯片分普用（通用）和專用兩種，CPU、GPU被稱之為通用型計(jì)算芯片，其他類型芯片統(tǒng)稱為專用型芯片，“目前高精度的專用算力芯片不缺，缺的是28納米以上的通用芯片”。

他告訴記者，如今芯片廠商的供給量已經(jīng)精確到周，“車企每周都需要跟芯片廠商確認(rèn)下周的貨”。

汽車芯片缺不缺，比的是供應(yīng)鏈能力。一些體量大、具備全球調(diào)貨能力的車企，話語權(quán)大，基本每周都能拿到貨，但供應(yīng)鏈能力相對較弱的車企，便有可能拿不到足夠的芯片，甚至斷供。

“大家都在搶，”上述車企人士透露，“為了確保能搶到貨，我們的采購人員每周都蹲守在芯片廠。”

在不平衡的市場供需關(guān)系中，芯片廠擁有絕對的話語權(quán)。另一位汽車行業(yè)相關(guān)人士透露，以往車企可以先拿貨后給錢，甚至有一定賬期，但現(xiàn)在，買芯片如買房，“貨就這么多，誰先把錢拿過來，芯片公司就把貨給誰”。這大大增加了車企的現(xiàn)金流壓力。

缺芯迫使一些汽車廠商去黃牛市場購買高價(jià)芯片。“但整車價(jià)格又不可能漲價(jià)，”該汽車行業(yè)人士說，“否則會(huì)影響汽車的競爭力，最后單車?yán)麧櫩隙〞?huì)受到影響。”

芯片廠“不愛”車規(guī)級芯片

年初，曾有專家表示，車企缺芯是因?yàn)閿?shù)碼產(chǎn)品和車企對需求和產(chǎn)能預(yù)估錯(cuò)配導(dǎo)致，預(yù)計(jì)到年底，芯片廠商調(diào)整到位后，便會(huì)恢復(fù)正常。但實(shí)際情況是，年底已至，汽車行業(yè)缺芯的情況卻越演越烈。

新能源汽車的大爆發(fā)，是最大變量。

2021年，百度、小米、華為等多家科技公司紛紛入局造車。“2021紅杉數(shù)字科技全球領(lǐng)袖峰會(huì)”上，比亞迪集團(tuán)董事長兼總裁王傳福對新能源市場未來發(fā)展進(jìn)行了展望：“新能源汽車的滲透率遠(yuǎn)超想象，今年新能源車出貨量可能超過330萬臺(tái)。”王傳福預(yù)計(jì)，明年年底，新能源汽車滲透率可高達(dá)35%。

新能源汽車如此大規(guī)模的需求增長，傳遞到汽車芯片上，更是指數(shù)級增長。

汽車技術(shù)專家萬春雷介紹說，相較于傳統(tǒng)汽車，智能汽車對芯片的需求量更大：“如果傳統(tǒng)汽車芯片需求量是1，那么智能汽車的芯片需求量是幾十、上百。”

在萬春雷看來，從傳統(tǒng)汽車到智能汽車，本身就是行業(yè)大轉(zhuǎn)型：“現(xiàn)在智能汽車增加了很多功能，比如車道保持、自動(dòng)泊車，甚至還有高精度的全自動(dòng)駕駛技術(shù)，這些功能背后都需要高性能芯片的支撐。”

智能汽車的快速發(fā)展不僅對汽車芯片的產(chǎn)能提出了新要求，對汽車芯片的制造技術(shù)也提出了升級要求，“這么劇烈的需求變化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)是需要時(shí)間去做準(zhǔn)備的。”萬春雷說道。同時(shí)，從研發(fā)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)來看，車規(guī)級芯片相比其他芯片要求更高，周期更長也導(dǎo)致了汽車芯片產(chǎn)能的嚴(yán)重不足。

“汽車芯片短缺的最主要原因，應(yīng)該是汽車芯片研發(fā)與生產(chǎn)的投入和產(chǎn)出不成正比。”威馬相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說，如果按需求領(lǐng)域劃分，芯片大致可以被分為消費(fèi)級芯片、工業(yè)級芯片、車規(guī)級芯片、軍用級芯片等，各類芯片中，消費(fèi)級芯片市場規(guī)模最大，車規(guī)級芯片的市場占比不到20%。

他告訴記者，相較于消費(fèi)級芯片以億為單位的需求量，一款車規(guī)級芯片的需求量可能只有幾百萬，投資回報(bào)率低，因此芯片制造商更傾向于生產(chǎn)消費(fèi)級芯片。這也導(dǎo)致疫情之下，為了追求更高的利潤，芯片企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向“消費(fèi)級”芯片的生產(chǎn)，加劇了“車規(guī)級”芯片的供給壓力。

抓住“缺芯”機(jī)遇

國盛證券的一份研報(bào)顯示，2022年中國汽車芯片市場規(guī)模超600億元，潛在市場空間可達(dá)150億美元級別，MCU達(dá)到38億美元。它同時(shí)指出，中國汽車芯片市場長期被國外廠商壟斷，國產(chǎn)芯片市占率僅有10%不到。但從另一個(gè)角度來看，10%的比例也預(yù)示著國內(nèi)汽車芯片行業(yè)有巨大空間。

在萬春雷看來，想要徹底緩解國內(nèi)汽車芯片荒，還有賴于國內(nèi)汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。他指出，我國在14納米、28納米以上汽車芯片的研發(fā)生產(chǎn)工藝上逐漸成熟，如果國內(nèi)的芯片廠商能夠抓住這次商機(jī)，和國內(nèi)造車新勢力合作，能夠很好地提升市場占有率。

“缺芯”帶來的也并非只有壞消息。持續(xù)的缺芯，催生了一大批芯片企業(yè)的出現(xiàn)。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存芯片相關(guān)企業(yè) 8.64 萬家。2020 年我國新增芯片相關(guān)企業(yè) 2.09 萬家，同比增長207.39%。2021 年前 9 月，我國新增芯片企業(yè) 3.21 萬家，同比增長 153.39%。

在張國斌看來，芯片企業(yè)的大量出現(xiàn)對我國芯片生態(tài)具有積極影響。“大基數(shù)的新企業(yè)中可以催生出真正優(yōu)秀的IC企業(yè)。”在他看來，一部分新進(jìn)入者本身脫胎于整機(jī)廠，對底層設(shè)計(jì)的理解更深刻，對芯片產(chǎn)業(yè)而言是一個(gè)好現(xiàn)象，“數(shù)量龐大的企業(yè)可以演變成‘螞蟻雄兵’的模式，用群體的力量獲得競爭優(yōu)勢，幫助國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”。

同時(shí)，張國斌也指出，要警惕短期內(nèi)進(jìn)入者過多導(dǎo)致惡性競爭和重復(fù)建設(shè)。“這個(gè)行業(yè)還需要做一些有序的引導(dǎo)，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上去做一些布局”。他建議，產(chǎn)業(yè)布局可以不僅限于IC設(shè)計(jì)，還可以輻射到相關(guān)材料設(shè)備行業(yè)，“我國做電子半導(dǎo)體材料的只有23000人，但整個(gè)國家對電子材料的需求非常大，這一塊更稀缺”。

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