存儲市場需求巨大 但大陸廠商“話語權(quán)”仍弱
第三季度以來,年初“大放光彩”的存儲行情一路走低。近日群聯(lián)執(zhí)行長潘健成關(guān)于“2022 年第二季度 NAND Flash 可望回溫”的消息,則為市場帶來一些“暖意”。分析人士表示,未來數(shù)據(jù)中心、AI 以及車用相關(guān)領域都會給 NAND 帶來更多的需求。但值得注意的是,盡管存儲市場需求巨大,但目前大陸廠商“話語權(quán)”仍弱。
在經(jīng)歷了近半年的低位后,NAND 閃存單價終于在 12 月趨穩(wěn),但這或許并不是市場向好的信號。“當前 NAND 閃存市場仍處于供過于求階段,近來 PC 需求復蘇使供過于求的狀況略為好轉(zhuǎn),但還不足以改變現(xiàn)狀。”集邦咨詢分析師葉茂盛表示。
但隨著新興細分領域的逐漸成長,對存儲器仍有極大的需求,業(yè)內(nèi)普遍對未來的行情持看好態(tài)度。葉茂盛表示,目前手機、筆記本計算機等仍為 NAND 閃存的主流應用,但縱觀未來,云端相關(guān)的需求包含數(shù)據(jù)中心、AI 以及車用相關(guān)領域的比重預計會有逐年擴大的趨勢。
時下在汽車電子、5G 等新興行業(yè)的推動下,我國已成為 NAND 閃存的第一大應用國。根據(jù) Yole 資料整理,我國約占全球 NAND 芯片市場的 37%,已超過美國的 31%。與超高需求量相反的是目前我國的供給產(chǎn)能重復不足,僅占全球 4%,這就意味著還有近十倍的空間,國內(nèi)市場才能夠達到供需平衡。
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