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每日訊息!Snap Q2業績“非常令人失望”：多家投行大砍目標價股價重挫35%

2022-07-22 22:28:05 來源：智通財經

Snap Inc（SNAP.US）在公布最新季度業績后股價暴跌。部分分析師稱其第二季度業績“非常令人失望”，并下調目標價和評級。Benchmark分析師Mark Zgutowicz將Snap的目標價從20美元下調至15美元，仍維持“買入”評級。

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Zgutowicz表示，該公司正遭受基本面問題和更廣泛經濟問題的困擾。Zgutowicz表示：“考慮到近期營收下滑的嚴重程度，（對第一方數據的運營）顯然比我們之前預期的要艱巨得多。”他補充稱，公司管理層指出，這導致公司平臺上的“廣告預算立即遭到大幅削減”。

Evercore ISI分析師 Mark Mahaney將Snap的評級從“跑贏大盤”下調至“與大盤持平”，目標價從26美元下調至14美元。

他指出，盡管Snap第二季度營收“稍微”低于華爾街的預期，但EBITDA和日活躍用戶均超出預期。然而，由于缺乏第三季度業績指引，再加上宏觀環境、蘋果對iOS系統的調整以及競爭加劇帶來的持續不利影響，該分析師下調了評級。

Mahaney寫道：“我們曾預計Snap業績疲軟，但疲弱的程度仍然讓我們感到意外，我們將其2023年營收和EBITDA預期下降了25%以上。”“當基本面發生如此巨大的變化時，我們很難不改變自己的投資觀點。”

Mahaney表示，Snap的用戶增長仍然“令人印象深刻”，還有幾個“相當大”的未開發機會，如Spotlight、 Maps和AR購物，但就未來6-12個月的營收而言，它們不太可能產生實質性的影響。這位分析師還指出，Snap的部分廣告預算可能回到Meta platform（META.US）旗下的Facebook。

高盛分析師Eric Sheridan將Snap的評級從“買入”下調至“中性”，并將目標價從25美元下調至12美元。

該分析師指出Snap在短期內不會有太大起色。Sheridan表示：“展望未來，我們預計Snap股價中短期將在區間波動，因為投資者消化了營收增長低迷、招聘節奏優化（同時仍在對平臺進行投資）以及運營業績改善能見度不高的新常態。”

瑞士信貸分析師Stephen Ju將Snap的目標價從45美元下調至35美元，仍保持“增持”評級。

該分析師下調了Snap2022年和2023年的預期，并指出該公司未來發展艱難。Ju表示，廣告商開始削減廣告項目的預算，隨著今年下半年預算增長趨于平緩，Snap想要分得市場份額越來越難。

花旗分析師Ronald Josey將Snap的目標價從29美元下調至16美元，仍維持“買入”評級。

Josey表示，公司第二季度的業績凸顯了當前環境下的經營挑戰。盡管Snap在第二季度的日活躍用戶和用戶粘性增長令人鼓舞，但蘋果隱私政策改變帶來的持續不利影響、客戶需求疲軟及對廣告資金的競爭加劇，導致其營收不及市場預期。不過，他預計，隨著Snap更好地調整成本結構，其營收將在2023年反彈。

截至發稿，Snap跌33.59%，報10.859美元。

關鍵詞：社交網絡 Snap Q2業績非常令人失望