每日訊息!Snap Q2業績“非常令人失望”:多家投行大砍目標價 股價重挫35%

來源:智通財經

Snap Inc(SNAP.US)在公布最新季度業績后股價暴跌。部分分析師稱其第二季度業績“非常令人失望”,并下調目標價和評級。Benchmark分析師Mark Zgutowicz將Snap的目標價從20美元下調至15美元,仍維持“買入”評級。

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Zgutowicz表示,該公司正遭受基本面問題和更廣泛經濟問題的困擾。Zgutowicz表示:“考慮到近期營收下滑的嚴重程度,(對第一方數據的運營)顯然比我們之前預期的要艱巨得多。”他補充稱,公司管理層指出,這導致公司平臺上的“廣告預算立即遭到大幅削減”。

Evercore ISI分析師 Mark Mahaney將Snap的評級從“跑贏大盤”下調至“與大盤持平”,目標價從26美元下調至14美元。

他指出,盡管Snap第二季度營收“稍微”低于華爾街的預期,但EBITDA和日活躍用戶均超出預期。然而,由于缺乏第三季度業績指引,再加上宏觀環境、蘋果對iOS系統的調整以及競爭加劇帶來的持續不利影響,該分析師下調了評級。

Mahaney寫道:“我們曾預計Snap業績疲軟,但疲弱的程度仍然讓我們感到意外,我們將其2023年營收和EBITDA預期下降了25%以上。”“當基本面發生如此巨大的變化時,我們很難不改變自己的投資觀點。”

Mahaney表示,Snap的用戶增長仍然“令人印象深刻”,還有幾個“相當大”的未開發機會,如Spotlight、 Maps和AR購物,但就未來6-12個月的營收而言,它們不太可能產生實質性的影響。這位分析師還指出,Snap的部分廣告預算可能回到Meta platform(META.US)旗下的Facebook。

高盛分析師Eric Sheridan將Snap的評級從“買入”下調至“中性”,并將目標價從25美元下調至12美元。

該分析師指出Snap在短期內不會有太大起色。Sheridan表示:“展望未來,我們預計Snap股價中短期將在區間波動,因為投資者消化了營收增長低迷、招聘節奏優化(同時仍在對平臺進行投資)以及運營業績改善能見度不高的新常態。”

瑞士信貸分析師Stephen Ju將Snap的目標價從45美元下調至35美元,仍保持“增持”評級。

該分析師下調了Snap2022年和2023年的預期,并指出該公司未來發展艱難。Ju表示,廣告商開始削減廣告項目的預算,隨著今年下半年預算增長趨于平緩,Snap想要分得市場份額越來越難。

花旗分析師Ronald Josey將Snap的目標價從29美元下調至16美元,仍維持“買入”評級。

Josey表示,公司第二季度的業績凸顯了當前環境下的經營挑戰。盡管Snap在第二季度的日活躍用戶和用戶粘性增長令人鼓舞,但蘋果隱私政策改變帶來的持續不利影響、客戶需求疲軟及對廣告資金的競爭加劇,導致其營收不及市場預期。不過,他預計,隨著Snap更好地調整成本結構,其營收將在2023年反彈。

截至發稿,Snap跌33.59%,報10.859美元。

關鍵詞: 社交網絡 Snap Q2業績非常令人失望

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