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天天資訊：能源板塊：在風(fēng)電發(fā)展到足夠大規(guī)模之前不用太考慮自身之間的pk

2023-06-07 00:29:23 來源：互聯(lián)網(wǎng)

(資料圖片僅供參考)

能源幾乎在所有國家，都是一筆大的開支。所以追求量大，價優(yōu)，穩(wěn)定供應(yīng)都是共同目標(biāo)。然后如果能自產(chǎn)，肉留給自己吃（稅收，利潤，就業(yè)，GDP），不用花外匯也是考慮目標(biāo)。雙碳之后，還有一個清潔低碳的約束。東方大國的策略很明顯，能用電的地方，盡量不用油、氣，電動化是必然。而電里面，降低化石能源（火電）占比。無論電動化還是電力面清潔可再生化，都是一個長期過程。所以投資思路就很清楚了，無論傳統(tǒng)還是可再生，一定要找成本最低的，神華之于煤炭，海油至于原油，最大看點都是低于全行業(yè)的成本優(yōu)勢。而投當(dāng)下及未來的可再生清潔能源，看的是成長，也同樣只能找成本最有優(yōu)勢的。風(fēng)電的成本，算上抽水蓄能，能夠低于火電，光伏，核電，那么就擺脫了風(fēng)電之間的卷，可以去搶奪火、光、核的市場份額或者新增能源需求份額。在風(fēng)電發(fā)展到足夠大規(guī)模之前，不用太考慮自身之間的pk。

一次能源有油、氣、煤、核，以及可再生的水，風(fēng)、光、生物質(zhì)。東方大國傳統(tǒng)上是煤占據(jù)絕對大頭，其次是水，進(jìn)口了大量的油、氣、煤。東方大國不僅需求量大，還很在意價格。目前看，東方大國在可再生能源占據(jù)有利地位，無論是水輪機、還是光伏組件，或是風(fēng)機，都是全球領(lǐng)先。其中水輪機，全球最大的機組（一百萬千瓦）中國造，但是未來將轉(zhuǎn)向抽蓄。光伏組件，美麗國的制造成本大概比天朝貴了40%，但是風(fēng)機美麗國要比天朝貴了3倍。

考慮到綠水青山及能源安全，乃至國家安全，風(fēng)、光及水（抽蓄，二次能源）不僅自身大量發(fā)展，也將傾向美歐，鋪向亞非拉。再參考昨天的風(fēng)電成本測算，這是能源轉(zhuǎn)型中，最最具備經(jīng)濟性，可行性及確定性。也就是能夠滿足解決廉價能源，解決安全，滿足綠水青山，還能給投資者掙錢的多目標(biāo)首選。

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