郭明錤：蘋果鏡頭訂單第二季度預期將衰退35–40%
天風國際分析師郭明錤今天發(fā)文稱，先前預期的iPhone 14 Pro/Pro Max的零組件/鏡頭庫存風險正發(fā)生中。以大立光的 2 月營收為例，因工作天數(shù)較多，但營收卻衰退21% MoM。郭明錤認為這是一個值得關(guān)注的警訊。
Apple的鏡頭訂單在2Q23 非常疲弱，預期將衰退35–40% QoQ，高于組裝與部分零組件的30–35%。與2Q22 相較，也顯著衰退30–40% YoY。大立光為今年iPhone 15 Pro Max的潛望鏡相機的獨家鏡頭供應商，市場有高估潛望鏡對玉晶光2H23–1H24 營收與利潤的疑慮。
大立光出貨潛望鏡相機鏡頭的單價約為USD 4 (包含稜鏡)，顯著低于市場共識的4.5– 5 或以上。值得注意的是，USD4 的價格，代表大立光無法從潛望鏡的相機鏡頭中獲利。
預期玉晶光將自iPhone16 開始供應潛望鏡的鏡頭，屆時該零組件的價格將會更低，不利鏡頭供應商。
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